RELEVEZ LE DÉFI

Les clients modernes et bien informés ne veulent pas que l’on se contente de leur vendre un produit : ils souhaitent bénéficier de conseils complets sur toutes les grandes questions financières. Pour cela, il est nécessaire de disposer des connaissances et du savoir-faire correspondants. Notre concours vise à promouvoir la qualité du conseil financier et à accroître la transparence en offrant aux conseillers compétents une tribune ainsi qu’une opportunité d’accroître leur renommée.

Des professionnels de la finance, mais aussi des profanes passionnés sont mis au défi de manière sportive. Les meilleurs participants seront distingués dans la branche. Le concours est ouvert à tous. Le public-cible est constitué de conseillers financiers travaillant au sein de banques, d’assurances ainsi que de prestataires financiers indépendants.

Le concours prend la forme d’un test en ligne spécialisé abordant tous les domaines importants du conseil financier aux particuliers en Suisse. Le test est ouvert aux participants de début janvier à fin mars. Le concours s’articule autour des thèmes de conseil suivants : prévoyance (vie), assurances (non-vie), placements, financement immobilier du propre logement et conseil fiscal. Inscription et participation ici.

Les meilleurs participants seront distingués et récompensés à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes de l’IAF en août 2019 à Zurich. Consultez le classement ici.