Conseiller financier de l'année

RELEVEZ LE DÉFI

Quatorzième édition

Début du concours le 1er janvier 2019

Clôture le 31 mars 2019

Inscription ici

Remise des prix en août 2019

Publication des gagnants et du classement à partir du 1er septembre 2019

Les gagnants dans la presse

  • Marco Werthmüller

    Meilleur conseiller financier 2018

  • Antonella Rampone

    Meilleure conseillère financière 2017

  • Stefan Studer

    2ème place au concours 2017

  • Andrea Lenzin

    2ème place au concours 2018

  • Ruedi Frey

    3ème place au concours 2017

L’idée

Les clients modernes et bien informés ne veulent pas que l’on se contente de leur vendre un produit : ils souhaitent bénéficier de conseils complets sur toutes les grandes questions financières. Pour cela, il est nécessaire de disposer des connaissances et du savoir-faire correspondants. Notre concours vise à promouvoir la qualité du conseil financier et à accroître la transparence en offrant aux conseillers compétents une tribune ainsi qu’une opportunité d’accroître leur renommée.

Les participants

Des professionnels de la finance, mais aussi des profanes passionnés sont mis au défi de manière sportive. Les meilleurs participants seront distingués dans la branche. Le concours est ouvert à tous. Le public-cible est constitué de conseillers financiers travaillant au sein de banques, d’assurances ainsi que de prestataires financiers indépendants.

Le concours

Le concours prend la forme d’un test en ligne spécialisé abordant tous les domaines importants du conseil financier aux particuliers en Suisse. Le test est ouvert aux participants de début janvier à fin mars. Le concours s’articule autour des thèmes de conseil suivants : prévoyance (vie), assurances (non-vie), placements, financement immobilier du propre logement et conseil fiscal. Inscription et participation ici.

La remise des prix

Les meilleurs participants seront distingués et récompensés à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes de l’IAF en août 2019 à Zurich. Consultez le classement ici.

Les organisateurs

Placé sous le patronage de la communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF, la SAQ Swiss Association for Quality et l’Association pour la formation professionnelle en assurance de l’industrie suisse de l’assurance AFA. Le concours est organisé par l’IfFP Institut für Finanzplanung en collaboration avec les médias spécialisés Schweizer VersicherungPME Magazine et finanzen.ch. Ses sponsors Helvetia et Swiss Life Select complètent leur soutien par leurs propres initiatives pour davantage de qualité et de sportivité dans le secteur financier. Enfin, Lawrence Fashion sponsorise le premier prix.