Conseiller financier de l'année

RELEVEZ LE DÉFI

dix-septième édition

Le concours 2022 est terminé.

Inscription au concours 2023 à partir du 1er décembre

Remise des prix le 15 juin 2022

Gagnants et classements du concours 2021 ici

Les gagnants dans la presse

  • Laurent Hubli

    Meilleur conseiller financier 2019

  • Claudio Wellington

    Meilleur conseiller financier 2020

  • Chiara Schütt

    Meilleur conseillère financière 2021

L’idée

Les clients modernes et bien informés ne veulent pas que l’on se contente de leur vendre un produit : ils souhaitent bénéficier de conseils complets sur toutes les grandes questions financières. Pour cela, il est nécessaire de disposer des connaissances et du savoir-faire correspondants. Notre concours vise à promouvoir la qualité du conseil financier et à accroître la transparence en offrant aux conseillers compétents une tribune ainsi qu’une opportunité d’accroître leur renommée.

Les participants

Des professionnels de la finance, mais aussi des profanes passionnés sont mis au défi de manière sportive. Les meilleurs participants seront distingués dans la branche. Le concours est ouvert à tous. Le public-cible est constitué de conseillers financiers travaillant au sein de banques, d’assurances ainsi que de prestataires financiers indépendants.

Le concours

Le concours prend la forme d’un test en ligne spécialisé abordant tous les domaines importants du conseil financier aux particuliers en Suisse. Le test est ouvert aux participants de début janvier à fin mars. Le concours s’articule autour des thèmes de conseil suivants : prévoyance (vie), assurances (non-vie), placements, financement immobilier du propre logement et conseil fiscal. Inscription et participation ici.

La remise des prix

Les meilleurs de la compétition seront honorés et récompensés lors de la cérémonie de remise des prix le 15 juin à Zurich.

Chaque gagnant du concours fera l’objet d’un portrait sur la plateforme numérique de HZ Insurance

Les organisateurs

Placé sous le patronage de la communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF. Le concours est organisé par l’IfFP Institut für Finanzplanung en collaboration avec les médias spécialisés HZ InsurancePME Magazine et cash.ch. Ses sponsors Helvetia, Swiss Life Select, La bank zweiplus et Mendo SA complètent leur soutien par leurs propres initiatives pour davantage de qualité et de sportivité dans le secteur financier. Enfin, Lawrence Fashion sponsorise le premier prix.